2021年，全球反滲透（RO）膜片產量超過2億平方米，國產品牌的RO膜產量占據全球膜產量的1/3，僅沃頓科技、澳維科技、唯賽勃與碧水源四家膜企業的產量就達到全球RO膜產量的19.5%。

回顧國產反滲透膜品牌在中國膜市場版圖的演變歷程對我國膜產業高質量發展也許不無益處，本文按其發展的時間順序做簡要回顧。

01 我國反滲透膜發展歷程

起步階段（1966-1985）

我國反滲透膜的研發始于上世紀六十年代中期，中國政府意識到海水淡化的重要意義，推動發展海水資源的脫鹽技術。

1966年，國家科委決定在全國搞海水淡化會戰，從海水中獲取淡水。

同年，山東海洋學院化學系、國家海洋局一所、中科院青島海洋所和中科院化學所在我國首先開發非對稱醋酸纖維素反滲透膜；隨后，1973年中科院大連化學物理研究所開展了芳香聚酰胺膜材料和中空纖維反滲透膜技術的開發。約在1977年左右，中科院蘭州冰川凍土沙漠研究所、大連化物所、國家海洋局二所以及化工部晨光化工研究院幾乎同時開展了復合反滲透膜的研究。

1975年-1982年，當時在國家海洋局海水淡化研究室從事研究工作的高從堦先生主持了“三醋酸纖維素中空纖維反滲透膜及組器的研究”，成功研發出國產化CTA中空纖維反滲透膜。1984年，我國已經研制出一批具有一定水平和實用價值的非對稱反滲透膜；從事反滲透膜研究單位已經超過20個，遍及北京、上海、天津、浙江、遼寧、甘肅、山東、廣東等十多個省市。

上世紀八十年代中后期，反滲透（RO）膜登上中國膜法水處理規模化工業應用的舞臺。RO膜初期多用于半導體、電子行業的超純水制備，隨后迅速擴展應用于火力發電廠鍋爐補給水的初級脫鹽，應用規模突破單套反滲透裝置產水量200噸/小時。

上世紀九十年代初，上海石洞口電廠，上海楊樹浦電廠，天津軍糧城電廠等已采用RO膜生產發電廠鍋爐補給水。中國早期的RO膜市場中，中空纖維反滲透膜在工業應用占據重要地位。

國產化制造與應用階段（1986-1995）

1985-1988年，遼寧興城8271廠從美國引進了醋酸纖維素反滲透膜和元件生產線。1980年代末，中國已初步完成從實驗室研發到工業化的過度，自主研制成功多款性能與國外同期產品水平相近的醋酸纖維素反滲透膜產品。此時，湖州水處理設備廠和8271廠已建立了年產幾千個卷式組件的反滲透生產線，國家海洋局杭州水處理技術開發中心中空纖維反滲透生產線已具備工業化規模的生產能力。天津紡織工學院、余姚膜分離設備廠及沙市水處理設備廠也具備批量生產中空纖維反滲透組件、平板反滲透裝置、管式反滲透裝置的能力。

國產膜品牌處于停滯（1996-2005）

自20世紀90年代起，基于聚酰胺材料反滲透復合膜及其卷式器件風靡全球。當時國內雖然已經具備聚酰胺反滲透復合膜的研發能力，但由于原材料及基礎工業條件限制，生產的膜器件性能偏低，生產成本高，還沒有形成規模化生產。

上世紀九十年代中期到上世紀末的短短幾年間，遼寧、江蘇、河北、福建等地多家企業先后花巨資從國外引進4條芳香聚酰胺復合膜生產線，總投資超過兩億元人民幣。由于國產原材料的質量很難保證均一與穩定導致部分原料尚需進口；在制膜、制器工藝與環境條件上難以達到發達國家的水平，這些因素嚴重制約了膜產品的質量。使用廠家反映，國產的反滲透膜初期使用效果尚可，但化學清洗后脫鹽率明顯下降。當國產膜價格和進口膜產品沒有顯著差異時，國產RO膜產品將缺乏市場競爭力。

1996年，日東電工美國海德能公司為了擴大中國市場份額，率先大規模降低向中國出口的聚酰胺RO復合膜元件售價，價格和國產RO膜產品售價十分接近。隨后，陶氏化學、世韓等公司也相繼降價。受此沖擊，國內反滲透膜生產廠家大部分都停產；即使是從歐美引進芳香聚酰胺復合膜生產線的企業也處于半停產甚至停產狀態。

1996-2005這十年間，中國反滲透膜市場規模擴大了13倍，累計引進的RO膜元件的水處理能力約為1000萬m3/d。這一時期，中國RO膜市場幾乎都被海外品牌占領，陶氏化學和美國海德能公司分別占30%～35%的市場，剩余的被日本東麗公司、GE與科氏等公司占領（見圖2）。2003年，國產反滲透膜僅占2%左右的市場份額。

這一時期，國內生產反滲透裝置主要采用進口國外的膜組件和壓力容器進行組裝生產。國內反滲透裝置生產廠家的典型代表包括半島水處理有限公司、浙江湖州水處理設備廠等。

跟跑階段（2006-2015）：技術引進與吸收

上世紀，中國通常引進發達國家已經過時的二、三流RO膜生產線。許多引進生產線的企業自身缺乏技術的消化吸收能力，同時缺少再投入研究的認識和準備，誤以為引進的生產線安裝調試好就大功告成，結果導致生產的產品往往達不到原設計水平。這一現象引起膜行業的深刻反思，“引進、吸收、創新”（即引進國外技術和設備，經消化吸收后再創新）成為行業的共識。

2000年，杭州水處理中心組建北斗星膜制品公司，全套引進了美國反滲透復合膜的生產線和相關工藝，主要生產芳香族聚酰胺復合膜，實現反滲透復合膜的國產化生產。

2001年，時代沃頓從美國引進反滲透膜全流程生產線和工藝技術，研發制造出工業通用膜元件、海水淡化膜元件、抗污染膜元件、抗氧化膜元件和家用膜元件等。沁森高科于2010年從美國引進膜生產工藝及自動化生產流水線，具備年產300萬平方米RO膜元件的生產能力。

藍星（杭州）膜工業有限公司成功開發研制了海水淡化用反滲透復合膜和納濾膜等系列產品，該公司2011年開始建設國家海水淡化裝備制造基地，建成年產500萬m2的膜生產線，可生產反滲透膜（RO）、PVDF中空超濾膜、納濾膜（NF）等多種不同規格膜產品。

2010年后，相比于國外同類型產品，國產膜品牌在性價比方面開始展現出優勢。在性能方面，時代沃頓公司這一時期生產的RO膜產品在抗氧化、抗污染能力等方面都非常優秀，其銷售額每年以40%的速度增長，并且出口銷售額已經占到整個銷售額的40%，出口到歐美、東南亞等國家。

國內企業在RO膜生產的工藝逐步成熟和完善，2015年左右已經實現了RO膜的全系列生產，低壓純水膜制作技術更為成熟。但是由于國內企業的生產設備的控制精度不高，如缺乏靈敏的厚度在線控制、化學藥劑濃度控制、溫度傳感控制和張力傳感控制等；加之技術引進時未獲得最優最新的生產工藝和生產方法，從而致使海水淡化膜和超低壓RO膜在“十二五”末還未能實現規模化穩定生產。

此外，國產RO膜元件的抗污染性、抗清洗性、抗氧化性稍差，與國外最優秀產品相比尚存3-5年的差距。在RO膜元件制作所用的50余種原材料和輔料中，聚酯無紡布、濃水隔網等尚未實現國產化。

這一時期的國內反滲透膜市場上，國外反滲透膜產品仍然占據優勢地位，其中美國陶氏化學公司、藍星東麗和海德能公司占70%左右的市場份額。但總體上，國外品牌的市場占有率已有明顯下降，國產反滲透膜在中國市場份額從2003年2%上升到2014年的13%以上（尚未計入藍星東麗公司在中國的市場占有率）。

在全球反滲透膜市場上，中國品牌的膜元件（藍星東麗份額按藍星公司的股份占比折算）所占的市場份額已經接近10%。

跟跑向并跑的轉換階段（2016-）

2015年以來，新一輪RO膜產品的投資熱潮正在興起。除了已在中國打拼多年的十幾家外國反滲透膜廠家仍處于激烈競爭態勢外，還有5～6家新興的外國膜廠家正在進入國內市場。國內RO膜廠家，除時代沃頓和藍星（杭州）膜工業有限公司外，湖南沁森、山東九章、澳維科技及碧水源等國內膜企業也陸續投產，包括一些上市企業在內的國內公司也在進軍RO膜制造市場。

這一時期，時代沃頓公司開始建設貴陽沙文新園區，2019年產能達到1700萬m2，2021年達到2330萬m2。時代沃頓通過自身的研發創新，樹立起了國產復合反滲透膜第一品牌和第一大規模的行業領先地位。VONTRON反滲透膜產品已通過美國NSF/ANSI58和NSF/ANSI61認證，遠銷美國、印度、意大利、西班牙、德國、土耳其、韓國、日本、越南、馬來西亞、泰國、新加坡、巴西、加拿大、中國臺灣等國家和地區，并在全球各地擁有自己的代理經銷商和固定客戶群。

2016年澳維科技首條膜片生產線實現投產，反滲透膜通過美國WQA國際金印認證；2017年膜片產能達到140萬m2，通過美國NSF/ANSI58、NSF/ANSI61國際認證；2021年膜片產能達到960萬m2，銷量達到國內第二、全球第六。

北京碧水源也加大在RO領域的投入，陸續建成兩條RO/NF生產線，具備年產1000萬m2產能，其中低壓納濾膜產品在我國多個新水源廠、飲用水處理廠得到應用；自主開發的RO膜已成功應用于我國董家口海水淡化以及船用海水淡化等項目。

根據膜元件直徑進行劃分，工業用反滲透膜元件可分為2.5英寸、4英寸和8英寸3種標準型號，其中8英寸反滲透膜元件作為污水處理及資源化利用、海水淡化、市政供水等普遍應用的產品型號，是反滲透膜用量最大的產品類型。在相關產品領域具備較高的市場占有率方面，以8英寸反滲透膜元件為例，2020年度中國8英寸反滲透膜市場占有率如下：

02 我國反滲透膜企業的時空分布演變

下圖為我國涉及反滲透膜制備、膜工程以及運營維護等業務的膜企業數量時間變化情況，相關膜企業從上世紀80年代的十余家發展到目前6000余家。1990-2000年間，我國從事與反滲透技術相關業務的企業不足百家，且企業數量增長較為緩慢；進入2000年后，我國相關膜企業數量呈現快速增長態勢，直至2020年增速才有所回落。圖片

從我國從事反滲透相關業務的膜企業空間分布來看，1985年前，膜企業主要集中于江蘇、浙江以及北京等地，浙江省與江蘇省以水處理膜設備廠為主。

1985-1990年間，部分科研院校與企業間開啟合作，在杭州水處理中心、天津紡織工學院、國家海洋局第二研究所、長春應化所等科研院校的技術支持下，涉及反滲透業務的膜企業進入市場。同時，部分企業依靠海外引進膜工藝與膜設備，以實現反滲透膜的市場化應用。此時，涉及反滲透膜業務的企業主要集中于科研實力較強的東部沿海以及北方較為缺水且工業發達的地區。

1990-2000年間，原有反滲透技術強省企業數量進一步增長，涌現出不少知名企業，自此涉及反滲透技術的膜企業遍布全國。

2000-2010年間，出現數十家反滲透膜生產企業，如時代沃頓和北斗星膜實現反滲透復合膜的國產化生產；湖南沁森以及藍星東麗合資公司的建立，進一步推進了反滲透膜國產化進程。

2010-2020年間，北京上海等地由于政策原因，涉及反滲透膜業務的企業數量增長緩慢，產業逐漸轉移至周邊省份。與此同時，浙江、江蘇、山東與廣東等原有反滲透技術實力較強的地區，相關膜企業數量進一步增長，企業集聚現象更加明顯。